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华尔街投行贷款给中国独角兽 为的是IPO能承销

2019-08-20 14:45:36 分享

Uot中文科技资讯

  6月19日消息,据国外媒体报道,华尔街银行正在把他们对美国独角兽企业的做法带到中国市场,为那些中国科技独角兽企业提供数十亿美元的贷款。其目的在于这些公司未来上市所带来的回报。Uot中文科技资讯

  包括摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)在内的多家银行为打车服务公司Uber等仍然亏损的美国初创企业借贷数十亿美元后,正打算对中国一些规模最大的独角兽公司采取同样做法。今年4月,他们帮助字节跳动借了13亿美元,据说还将为另外两家中国科技初创企业筹集至多14亿美元的资金。据悉在此之前,这两家企业很少涉足银团贷款。Uot中文科技资讯

  华尔街银行押注其所提供的贷款未来将能够带来更多利润,比如这些独角兽企业未来也可能会进行首次公开募股(IPO),就像Uber和其他美国独角兽企业一样。Uot中文科技资讯

  尽管华尔街银行今年为中国企业提供的5年期银团贷款平均利率比基准利率高出145个基点,但利润最高的仍是股票发行等后续服务。据相关数据显示,近年来,企业进行首次公开募股时,美国证券市场承销商所收取的费用为流通股发行价的5%至6%,中国香港证券市场承销商收取的费用为2%至3%,不过当首次公开募股规模较大,相关费用会更低。Uot中文科技资讯

  花旗集团驻香港亚太区集团债务和收购融资主管Benjamin Ng说:“这些贷款的回报通常是可以接受的,因为杠杆率往往较低,而且考虑到未来资本市场和贸易融资等可预期的交叉销售机会。”Uot中文科技资讯

  据相关数据显示,摩根士丹利是今年5月份Uber进行首次公开募股的主要承销商,从这笔交易中获利4100万美元。大约一年前,摩根士丹利帮助Uber安排了一笔11亿美元的贷款。知情人士当时说,Dropbox在2017年也向包括高盛在内的银行申请了一笔6亿美元的信贷,当时距离这家云存储公司上市大约也是一年时间。当Dropbox上市时,高盛是公司上市的主要承销商之一。Uot中文科技资讯

  彭博资讯驻香港分析师Vey-Sern Ling表示:“银行向这些轻资产企业提供的贷款要宽松得多。”“如果你的竞争对手向这些价值10亿美元的初创企业提供了贷款,你不可能不参与其中。”Uot中文科技资讯

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